Drei Generationen einer Familie im Beratungsgespräch

Wer wir sind

Vermögen ist leichter aufzubauen als weiterzugeben

Ich habe gesehen, wie Familien mit klugen Köpfen und soliden Bilanzen scheiterten — nicht am Markt, sondern am Gespräch am Küchentisch. Die Steuerlast war vorhersehbar. Das Schweigen zwischen den Generationen nicht. Ich habe Luemtatnoutnuelceimo gegründet, weil der Moment der Übergabe der kritischste im gesamten Vermögenszyklus ist — und gleichzeitig der am stärksten unterschätzte. Wir begleiten Familien dabei, diesen Moment so zu gestalten, dass er hält.

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Ruhige Schweizer Berglandschaft bei Morgennebel

Stewardship zuerst

Vermögen ist geliehen, nicht besessen. Ich gehe davon aus, dass jede Generation die Aufgabe hat, das Kapital besser weiterzugeben, als sie es empfangen hat. Das bedeutet: weniger Show, mehr Substanz. Weniger kurzfristige Optimierung, mehr langfristige Struktur.

Familie als System

Eine Familie ist kein Vertrag, sondern ein lebendiges System aus Erwartungen, Ängsten und unausgesprochenen Annahmen. Ich arbeite nicht nur mit Zahlen, sondern mit den Beziehungen, die diese Zahlen tragen. Wer das ignoriert, plant für eine Familie, die nicht existiert.

Verantwortung vor Rechten

Erben zu können ist ein Privileg — es zu können, eine Verantwortung. Ich helfe Familien, diese Verantwortung ernst zu nehmen: durch Vorbereitung, durch klare Kommunikation, durch den Mut, unbequeme Fragen zu stellen, bevor sie unbeantwortet bleiben.

Die Menschen, die mit Ihnen sprechen — nicht nur für Sie

Unser Team vereint Erfahrung aus Steuerrecht, Familiendynamik und langfristiger Vermögensberatung. Jeder von uns hat gelernt, dass die beste Analyse wertlos ist, wenn sie nicht am Küchentisch ankommt.

Clara Bernhard-Roth

Leitende Beraterin & Gründerin

Hauptsitz Zürich

Ich begleite seit über zwei Jahrzehnten Familien durch ihre komplexesten Übergaben. Was mich antreibt: den Moment, in dem ein Erblasser und ein Erbe zum ersten Mal wirklich miteinander sprechen.

Schwerpunkte der Beratung

Internationales Erbrecht Familienkommunikation Steuerliche Strukturierung Generationenübergänge

Markus Haller-Weiss

Senior Berater Vermögensplanung

Büro Genf

Meine Arbeit beginnt dort, wo das Gesetz aufhört und die Familiengeschichte weitergeht. Ich strukturiere Übergaben so, dass sie rechtlich solide und menschlich tragfähig sind.

Grenzüberschreitende Nachfolge Stiftungsstrukturen +2

Lea Nussbaum-Keller

Spezialistin Familiendynamik

Büro Basel

Ich helfe Familien, die Gespräche zu führen, die sie seit Jahren vermeiden. Nicht, weil ich die Antworten kenne — sondern weil ich den Raum halte, in dem sie ihre eigenen finden.

Familienkonstellationen Konfliktmoderation +2

Jonas Frei-Eichenberger

Leiter Steuerstrategie & Recht

Hauptsitz Zürich

Steuern sind das Kleingedruckte der Geschichte, das die Geschichte entscheidend verändert. Ich sorge dafür, dass Familien das Kleingedruckte verstehen — bevor es sie versteht.

Schweizer Steuerrecht Internationale Doppelbesteuerung +2

Excellence in Wealth Advisory

Auszeichnung für herausragende Beratungsleistung im Bereich intergenerationaler Vermögensplanung in der Schweiz.

Keynote Speaker, Swiss Family Office Forum

Einladung zur Keynote über die psychologischen Barrieren erfolgreicher Vermögensübergaben an die nächste Generation.

Publikation im Journal of Estate Planning

Veröffentlichung einer Fallstudie zur Steueroptimierung komplexer Familienstrukturen unter Berücksichtigung emotionaler Faktoren.

Best Advisory Team – Intergenerational Wealth

Auszeichnung für das beste Beraterteam im Bereich generationenübergreifender Vermögensplanung in der DACH-Region.

Was uns leitet — und was nicht

Unsere Mission

Wir helfen wohlhabenden Familien, ihr Vermögen so zu übertragen, dass es die Familie stärkt statt spaltet. Das erfordert mehr als gute Steuerstrukturen — es erfordert den Mut, über das Unbequeme zu sprechen.

Unsere Vision

Eine Welt, in der Vermögensübergaben nicht mehr im Stillen scheitern, sondern im Gespräch gelingen. Wo jede Generation weiß, was auf sie zukommt — und warum.

Diskretion als Grundlage

Vertrauen ist nicht verhandelbar. Wir sprechen nie über unsere Mandanten — nicht einmal, wenn es gut für unser Marketing wäre.

Familie vor Struktur

Die perfekte Trust-Struktur ist wertlos, wenn die Familie sie nicht versteht oder akzeptiert. Wir beginnen mit den Menschen, nicht mit den Dokumenten.

Bildung statt Abhängigkeit

Wir wollen, dass Familien uns irgendwann nicht mehr brauchen. Unser Erfolg ist gemessen daran, wie selbstständig sie werden.

Langfristigkeit vor Schnelligkeit

Wer heute entscheidet, was in dreißig Jahren richtig sein soll, irrt. Wir bauen Prozesse, nicht Monolitze — anpassbar, überprüfbar, ehrlich.