Die Inhalte stellen keine individuelle Beratung dar.
Ergebnisse können je nach Situation variieren.

Dienstleistungen für Familien, die weitergeben wollen

Ich biete keine Standardpakete an. Ich biete einen Prozess an, der sich der Komplexität Ihrer Familie anpasst — mit dem Ziel, dass Sie mich irgendwann nicht mehr brauchen.
Erstgespräch anfragen Unsere Methodik
  • Strukturiert +12% Familienvermögen
    CHF 4.2 Mio.
    Steuerlast CHF 340K
    Ersparnis CHF 89K
  • Drei Generationen einer Familie im Beratungsgespräch
  • Übergabe CHF 2.8 Mio.

    Projizierte Vermögensübergabe über drei Generationen

  • Beratungszimmer für vertrauliche Gespräche
  • Strukturierte Planungsunterlagen auf einem Schreibtisch

Angebot

Ich begleite Familien dort, wo Steuerstruktur auf Familiendynamik trifft

Vermögen (FAM) Live
Stabil Ausgeglichen
Übergaben

Steuerliche Rahmenplanung

Wir analysieren die steuerlichen Implikationen geplanter Übergaben unter Berücksichtigung kantonaler Unterschiede und internationaler Verflechtungen. Das Ziel ist nicht die minimale Steuerlast, sondern die tragfähigste Struktur.

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Familien-Governance

Wir helfen Familien, Entscheidungsprozesse zu definieren, Rollen zu klären und Konflikte zu adressieren, bevor sie eskalieren. Eine gute Governance ist das Rückgrat jeder erfolgreichen Vermögensübergabe.
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Generationen-Dialog

Der wertvollste Teil des Vermögens ist oft das, was nicht in der Bilanz steht: das Vertrauen zwischen den Generationen. Wir moderieren Gespräche, die sonst nicht stattfinden würden.

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Nachwuchs-Vorbereitung

Erben ist kein Privileg ohne Pflichten. Wir begleiten die nächste Generation dabei, die Verantwortung zu verstehen, die mit Vermögen einhergeht — finanziell, emotional und gesellschaftlich.

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Wie wir arbeiten

Jede Familie durchläuft diese Phasen in ihrem eigenen Tempo. Manche brauchen Monate für die Entdeckung, andere Jahre. Das ist kein Mangel an Effizienz — das ist der Respekt vor der Komplexität dessen, was hier passiert.

Entdeckung und Beurteilung

Ich beginne damit, zuzuhören. Was bewegt die Familie? Wo liegen die unausgesprochenen Spannungen? Welche Annahmen prägen das Verhältnis der Generationen zueinander? Diese Phase dauert so lange, wie nötig — oft länger, als die Familie erwartet. Das ist beabsichtigt.

Familienanalyse

Erfassung der individuellen Dynamik, Erwartungen und Spannungsfelder zwischen den Generationen.

Stille Gespräche

Individuelle Gespräche mit jedem Familienmitglied, bevor die Gruppe zusammenkommt.

Wissensarchitektur

Auf Basis des Verständnisses entwickle ich einen Rahmen, der steuerlich sinnvoll und familiär tragfähig ist. Ich erkläre, warum etwas so strukturiert ist — nicht nur, dass es so strukturiert ist. Die Familie versteht, bevor sie entscheidet.

Steuerliche Struktur

Entwicklung eines Rahmens, der kantonale Besonderheiten und internationale Verflechtungen berücksichtigt.

Wissenstransfer

Die Familie versteht die Logik hinter der Struktur, nicht nur das Ergebnis.

Familieneintauchen und Übung

Der kritischste Schritt: Ich bringe die Generationen zusammen und moderiere Gespräche, die sonst nicht stattfinden würden. Das ist unbequem. Das ist auch der Punkt, an dem sich zeigt, ob eine Struktur hält — oder ob sie nur auf dem Papier funktioniert.

Moderierter Dialog

Geführte Gespräche zwischen den Generationen über Erwartungen, Ängste und gemeinsame Werte.

Gemeinsame Entscheidung

Die Familie trifft informierte Entscheidungen auf Basis gemeinsam erarbeiteter Grundlagen.

Vermächtnisüberwachung und Anpassung

Die Übergabe ist kein Ereignis, sondern ein Prozess. Ich bleibe an Bord, wenn sich Rahmenbedingungen ändern, wenn neue Fragen aufkommen, wenn die nächste Generation bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen.

Langfristige Begleitung

Kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Strukturen an veränderte Lebensumstände.

Prozessanpassung

Regelmäßige Überprüfung, ob die Struktur noch zur Familie passt.

Was Familien erreichen

Die Ergebnisse, die entstehen, wenn Steuerstruktur und Familiendynamik zusammengedacht werden — nicht isoliert optimiert.

Reduzierte Steuerbelastung

Durch frühzeitige Planung und Anpassung an kantonale Besonderheiten lässt sich die langfristige steuerliche Belastung angemessen berücksichtigen — ohne die Familie zu spalten.

— Steuerliche Effizienz

Minimierte Familienkonflikte

Familien, die den Dialog vor der strukturellen Übergabe führen, berichten von deutlich weniger Spannungen in den ersten Jahren nach der Übergabe. Das Schweigen ist teurer als das Gespräch.

— Familiäre Stabilität

Vorbereitete Erben

Erben, die in den Prozess eingebunden wurden, fühlen sich besser vorbereitet und übernehmen Verantwortung früher und selbstbewusster — nicht überrascht, sondern informiert.
— Generationencoaching

Erhaltene Geschäftskontinuität

Familienunternehmen, die den Übergang aktiv vorbereiten, statt ihn zu erdulden, zeigen eine höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Störungen.

— Unternehmensnachfolge

Gestärkte Familienbande

Der Prozess der Vermögensübergabe kann die Beziehung zwischen den Generationen stärken — wenn er als Gelegenheit zum Gespräch genutzt wird, statt als Drohung empfunden wird.

— Beziehungsaufbau

Langfristige Unabhängigkeit

Eine Familie, die versteht, warum etwas strukturiert ist, kann es auch weiterentwickeln. Sie braucht keinen Berater für jede Entscheidung — sie braucht einen Partner für den Prozess.

— Selbstständigkeit

Häufige Fragen

Was Familien wissen möchten, bevor sie den ersten Schritt wagen — und warum die Antworten oft mit einer Gegenfrage beginnen.

Es gibt keine Standarddauer. Manche Familien brauchen sechs Monate, andere drei Jahre. Die Entdeckungsphase allein kann länger dauern als erwartet — weil das Zuhören Zeit braucht, die man nicht im Voraus planen kann. Eile ist hier selten ein guter Berater.

Nein. Ich spreche zunächst mit denjenigen, die den Prozess initiieren. Oft sind das die älteren Generationen. Die Einbindung der jüngeren Generationen erfolgt schrittweise — wenn der Zeitpunkt reif ist, nicht wenn der Kalender es vorsieht.

Diskretion ist nicht verhandelbar. Wir sprechen nie über unsere Mandanten — nicht in Referenzen, nicht in Case Studies, nicht in Networking-Veranstaltungen. Alle Mitarbeitenden unterliegen strengen Vertraulichkeitsverpflichtungen.

Ich kann die steuerlichen Implikationen analysieren und tragfähige Strukturen entwickeln. Das Ziel ist nicht die minimale Steuerlast, sondern die Struktur, die langfristig hält — steuerlich und familiär. Wer nur auf die Steuer schaut, verliert oft die Familie aus den Augen.

Die Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis oder als vereinbartes Honorar für definierte Phasen. Es gibt keine versteckten Kosten. Vor Beginn jedes Mandats besprechen wir die erwarteten Aufwände transparent — und passen sie an, wenn sich der Rahmen ändert.

Das ist der Normalfall, nicht die Ausnahme. Meine Arbeit beginnt oft genau dort. Ich schaffe den Raum für Gespräche, die sonst nicht stattfinden würden — nicht, indem ich die Antworten kenne, sondern indem ich die Fragen halte.

Ich biete keine standardisierten Schulungen an. Was ich anbiete, ist ein Prozess, in dem die nächste Generation die Verantwortung versteht, die mit Vermögen einhergeht — finanziell, emotional und gesellschaftlich. Das passiert im Gespräch, nicht im Seminarraum.

Das ist mein erklärtes Ziel. Ich baue Wissen auf, nicht Abhängigkeit. Eine Familie, die versteht, warum etwas strukturiert ist, kann es auch weiterentwickeln. Mein Erfolg ist gemessen daran, wie selbstständig sie werden.
Vertraulich

Der Moment, in dem Sie dies lesen, ist der richtige Zeitpunkt

Die meisten Familien warten zu lange. Nicht aus Faulheit — aus dem Gefühl, dass der richtige Moment noch nicht gekommen ist. Er kommt nicht. Er wird gemacht. Wenn Ihre Familie an dem Punkt ist, an dem das Schweigen teurer wird als das Sprechen, lassen Sie es uns wissen. Wir melden uns innerhalb von zwei Arbeitstagen — unverbindlich, vertraulich, auf Augenhöhe.

Unverbindliches Erstgespräch ohne versteckte Kosten
Vertrauliche Behandlung aller Informationen
Kein Standardpaket, sondern ein maßgeschneiderter Prozess
Langfristige Perspektive statt schneller Lösungen
Gespräch anfragen